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国泰君安秦军:持有饲料减配养殖

三季度子行业投资建议 持有饲料,减配养殖 ,维持行业 中性 评级,调整重点组合:大北农(002385)、海大集…

三季度子行业投资建议 持有饲料,减配养殖 ,维持行业 中性 评级,调整重点组合:大北农(002385)、海大集团(002311)、通威股份(600438)、新希望(000876)、正邦科技(002157)、瑞普生物(300119)。

尽管7月下旬以来农业指数跌幅超过沪深300,由于前三周的出色表现,月度表现仍然位居前列。农业指数7月份跌幅2.61%,沪深300指数月跌幅5.23%,跑赢2.62个百分点。农业指数在7月份的整体表现仅次于食品饮料,在所有一级行业指数中位列第二。沪深300指数周涨幅为0.20%,农业指数周跌幅1.72%,跑输沪深300指数1.92个百分点,跑输源于上半周7月末两天的补跌。若以下半周进入8月的3天为统计区间,农业指数表现尚可,涨幅2.56%,同期沪深300指数涨幅0.89%。

从主要子行业表现来看,整个7月表现最好的是水产和饲料,经历了下旬的补跌后依然取得正收益,其次为种业和种植业,月度跌幅不到1%,上半年表现较好的动保、畜牧子行业表现相对最差。

上周表现最好的是动物保健,其次为饲料、水产,均取得正收益,畜牧、种业、种植业表现不佳,本周绝对收益为负值。

我们在7月31日发布了《猪价专题系列报告之6:2012-13年猪价、养殖盈利预测》,在历史数据的基础上,对未来6个季度的猪价、养殖盈利路线图进行了预测。主要结论:自12年3季度开始,生猪养殖将面临连续四个季度低盈利,13年1季度最差;自13年2季度开始,养殖盈利将经历持续6个季度的上升。13年生猪养殖盈利将低于12年,兔舍消毒方法介绍,与10年类似,14年为下轮猪周期景气顶峰。

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作者: 5vedi3mT

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